*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户登记 | 姓名、性别、年龄、联系方式、身份证号码、地址、职业、婚姻状况、备注、创建时间等 |
2 | 客户满意度调查 | 调查日期、问题1、问题2、问题3、问题4、问题5、问题6、问题7、问题8、问题9、问题10等 |
3 | 客户投诉 | 投诉日期、投诉类型、投诉内容、处理状态、处理人员、处理日期、备注、客户满意度、投诉反馈等 |
4 | 客户反馈 | 反馈日期、反馈类型、反馈内容、处理状态、处理人员、处理日期、备注等 |
5 | 客户流失预警 | 流失日期、流失原因、客户价值、客户关系、流失状态、流失确认人、备注等 |
6 | 客户访问记录 | 访问日期、访问类型、访问内容、访问结果、访问人员、备注等 |
7 | 客户诉求管理 | 诉求日期、诉求类型、诉求内容、处理状态、处理人员、处理日期、备注等 |
8 | 客户提醒 | 提醒日期、提醒内容、提醒方式、提醒人员、备注等 |
9 | 客户联系方式管理 | 客户姓名、联系方式1、联系方式2、联系方式3、联系方式4、联系方式5、备注等 |
10 | 客户分类管理 | 客户姓名、客户类型、客户等级、客户来源、备注等 |
11 | 客户拜访计划 | 计划日期、拜访内容、拜访人员、备注等 |
12 | 客户拜访记录 | 拜访日期、拜访类型、拜访内容、拜访结果、拜访人员、备注等 |
13 | 客户数据分析 | 分析日期、数据类型、分析内容、分析结果、分析人员、备注等 |
14 | 客户合同管理 | 合同签订日期、合同到期日期、合同金额、合同状态、签约人员、备注等 |
15 | 客户回访管理 | 回访日期、回访类型、回访内容、回访结果、回访人员、备注等 |
16 | 客户信息变更 | 变更日期、变更类型、变更内容、变更人员、备注等 |
17 | 客户贷款申请 | 申请日期、申请金额、申请状态、申请人员、备注等 |
18 | 客户信用评估 | 评估日期、评估类型、评估内容、评估结果、评估人员、备注等 |
19 | 客户保险理赔 | 理赔日期、保险类型、理赔金额、理赔状态、理赔人员、备注等 |
20 | 客户数据导入导出 | 导入日期、导入类型、导入内容、导入结果、导入人员、备注等 |